设置
系统配置、团队管理、权限管理和各类集成设置
🔹 公司信息
设置企业基本信息，用于系统展示和对外沟通
✦
Happen AI
Happen AI
🔹 系统偏好
设置系统使用偏好和默认配置
🔹 集成设置
连接外部系统，扩展CRM能力
◉ 企业微信● 未配置
◉ 钉钉● 未配置
◉ 微信 / 公众号● 已配置
◉ 邮件 (SMTP)● 未配置
◉ 小满CRM● 未配置
◉ WhatsApp● 未配置
◉ TikTok● 未配置
🔹 团队与权限
管理团队成员、角色权限和数据访问范围
| 成员 | 角色 | 部门 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 陈志远 | 管理员 | 管理层 | 已启用 |
| 林晓峰 | 销售经理 | 销售部 | 已启用 |
| 王雪 | 销售专员 | 销售部 | 已启用 |
| 赵敏 | 客服专员 | 客服部 | 已启用 |
| 郭鹏 | 市场专员 | 市场部 | 已启用 |
🔹 客户字段设置
自定义客户信息字段，满足业务需求
| 字段名称 | 字段类型 | 必填 |
|---|---|---|
| 客户名称 | 文本 | 是 |
| 公司名称 | 文本 | 否 |
| 国家/地区 | 下拉 | 否 |
| 来源渠道 | 下拉 | 是 |
| 客户标签 | 多选 | 否 |
🔹 AI与模型设置
配置AI大模型和智能体功能
AI客户分析
AI跟进建议
AI知识问答
自动生成跟进话术
🔹 业务流程设置
自定义商机阶段、销售流程和自动化规则
新线索需求确认方案报价商务谈判成交流失
🔹 通知与提醒
设置系统通知、任务提醒和消息推送
新客户分配通知
商机阶段变更通知
跟进任务到期提醒
日报/周报推送
🔹 系统安全
管理账号安全、数据权限和操作日志
登录安全
双因素认证 (2FA)
操作日志
数据备份